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韓亞金融集團（Hana）23日表示，將出價41億美元向龍星基金（Lion Star）買下韓國外換銀行的股權。若能順利成交，不僅將是四年來最大國內企業併購案，韓亞也將躍居為南韓第三大銀行。

韓亞金融集團總裁金勝猷表示，將提出4.5兆至4.8兆韓元之間的價碼，向龍星基金買下南韓外換的51%股權，價格到談判最後一分鐘都可以談，希望能在兩到三個月內完成交易。韓亞金融目前是南韓第四大銀行。

這個價碼較韓國外換23日收盤價溢價18%，也可能高出澳盛銀行（ANZ）的出價。澳盛銀行自去年8月來就不斷研究韓國外換銀行的財務狀況。熟知內情人士透露，澳盛銀行不太可能出價逾4.5兆韓元競標。

收到併購消息激勵，韓亞金融股價23日暴漲5.7%，收3.7萬 韓元，創下今年1月來新高。韓國外換銀行則重挫4.3%至1.235萬韓元。

韓國外換是南韓第五大銀行，以23日的收盤價來看，龍星基金所持有的韓國外換股票價值約為4.06兆韓元。

南韓NH-CA資產管理證券部門主管金永俊表示，取得競爭規模對金融業來說相當重要，這樁交易將使韓亞金融如虎添翼。

假如韓亞金融成功吃下韓國外換，以雙方迄9月30日止的資料來看，韓亞金融的總資產將從200兆韓元增加到316兆韓元，搖身變成南韓第三大銀行，仍低於友利金融集團的332兆韓元以及KB金融集團的330兆韓元資產。

韓亞金融的最大股東高盛（Goldman Sachs）也支持這項併購案。根據韓亞金融10月22日的申報資料，高盛目前持有韓亞金融8.66%股權。

韓亞金融四年前曾有意收購韓國外換，但鎩羽而歸，這次出價也將協助龍星基金擺脫四年來有意出售韓國外換股權所遭遇的困境。龍星基金在2003年收購韓國外換銀行，但因為有所瑕疵而遭到調查，也讓出售韓國外換股權的時間延後。

韓亞金融總裁金勝猷也透露，無意出價購買政府計劃脫售的友利金融集團（Woori）股權。

【編譯賴美君2010/11/24 經濟日報】